手機瀏覽陶衛網作者系新濠大理石瓷磚整裝事業部總經理王勝
Rome was not built in a day
——歐洲諺語
很多泛家居行業的朋友時至今日還在問，整裝靠不靠譜？整裝是不是泛家居行業最優的業態模式？整裝渠道值不值得做？今天我們就盤點一下整裝行業的一些現狀，用事實解答一下這個問題。
01
整裝勢起群雄逐鹿
裝飾/家裝行業自90年誕生至今，歷經30年余年的沉淀和發展，在2000年之后，終于進入了全新的“進化時代”， 2014-2017年互聯網家裝的爆發期之后，整裝模式在新時代、新需求、新技術的催動之下應運而生，大量的不同背景、不同“流派”的整裝品牌紛紛崛起，發展到今天，短短幾年時間的發展，2019年整裝行業市場規模已達6798.21億元，2022年有望突破萬億（數據來源：2019-2020年度中國家居家裝產業發展研究報告）。
大致盤點一下，整裝企業可以分為以下幾個“流派”：
A、地產派——上游巨頭 跨界收割
◆ 派系代表：橙家/誠加裝飾/優泓家居（碧桂園）；萬鏈裝飾（萬科）
◆派系優勢：大品牌背書；產業最上游擁有一線客戶資源；擁有強大資金資源實力及家居產業資源；
◆發展概況：地產行業大佬，站在家居產業食物鏈絕對頂端的存在，是實至名歸的上游“跨界巨頭”。他們進軍整裝行業，對于裝飾/家居行業無疑是一個截流式的打擊。
以碧桂園為例，旗下已經有誠加裝飾(裝飾工程)、橙家（整裝）、現代筑美家居（建材/全屋定制）、創喜邦盛（家居軟裝）、優泓家居（地產拎包入住）等涉及家居全產業鏈的公司。顯然，他們正在從源頭上打造完整的家裝家居服務產業鏈閉環，提供“地產、整裝、家居零售、精裝修配”的一條龍全產業鏈服務，以便最大化截流式利用資源、獲取最大化的利益。
◆發展前景：★★★★★
B、裝飾/設計派——專業巨匠 銳意革新
◆派系代表：金螳螂家、諾華整裝（業之峰）、生活家家居、樂豪斯整裝、塞納春天
◆派系優勢：根紅苗正裝飾專業出身，擁有系統的設計能力和施工交付能力；具備較好的消費者品牌背書；
◆發展概況：裝飾派整裝公司，多是由多年沉淀的傳統裝飾公司轉型成功而來，是名副其實的“專業傳承”的正統流派。
以生活家家居為例，2010年傳統裝飾公司出身，2014年推出整裝模式，憑借高端品質整裝的定位，優化供應鏈，擁抱先進技術和公司化管理，并針對消費者推出高端精致整裝產品，形成交付施工標準，經過十年發展至今，已經成為整裝行業品牌化、標準化、科技化程度較高，在“供應鏈-產品研發-營銷服務-施工交付-公司化發展”各方面綜合水平進化較為先進的企業。
裝飾系整裝公司，秉持自己的專業設計領域，擁抱上下游建材商和先進技術，深耕細作，大膽革新，較快地形成整裝派系當中一股強勢額主流勢力。
◆發展前景：★★★★★
C、互聯網派——資本戰場 火石電光
◆派系代表：愛空間（順為/國美）、有住整裝（海爾/光遠）、至愛智家(阿里巴巴/三維家)、齊家網（Qeeka Holding/百度）、土巴兔(經緯/紅杉/58)等。
◆派系優勢：資本加持，流量轟炸，大牌撐腰；職業商業運營部隊入場扶持；
◆發展概況：互聯網派系整裝公司，可以毫不夸張地稱為整裝行業發展的“急先鋒”，它推動了整個家裝甚至家居行業的進化變革。
在2014-2017年短短三年時間，互聯網整裝經歷了冰火兩重天的命運變幻。在互聯網大熱的時代，互聯網+整裝的模式橫空出世，在資本和專業商業運營團隊的推動下，殺入傳統家居裝飾行業，初期石破天驚，歷經3年的斗爭和落地實踐，尸橫遍野，電光火石之后，幾只獨秀。
以愛空間為例，2014年推出699元/平米、20天交付的“小米家裝”模式，以一個炸雷沖入家裝行業，成為家裝行業名副其實的攪局者。6年以來，歷經幾輪融資，在形成“產品、供應鏈、科技、施工、服務”全面升級進化，在全國建立15家體驗館。
然而，互聯網派整裝雖然有資本和加持，畢竟沒有家居供應鏈、設計、施工落地等環節的積累和專業經驗，短期內很難將理想化的模式落地，所以短短三四年大量的互聯網整裝公司倒閉，另外還有大批如土巴兔轉型為家裝平臺型公司，能夠穩步運營，良性盈利的屈指可數。
◆發展前景：★★★★
D、家居建材派——頭部嬌子 順勢擴張
◆派系代表：歐派整裝大家居、圣誕鳥整裝（尚品宅配）、索菲亞整裝、東鵬整裝等。
◆派系優勢：所處小行業生產成本優勢；行業內頭部品牌優勢；銷售終端基礎好、網點多；
◆發展概況：泛家居行業某些單品類頭部“天之驕子”企業，也紛紛加入整裝大戰之中。除開定制家居行業之外的傳統家居建材品類，處于家居產業鏈下游，屬于“低關注度、低消費頻次、低服務粘性”的單品類，要整合其他類別形成供應鏈，再從零發展自己完全陌生的“產品研發、設計服務、落地施工”等幾大領域，所需要的資源、資本、時間成本巨大，所以單品類家居建材商做整裝是最不具備優勢的。
所以家居建材派大部分初有建樹的整裝品牌，都是全屋定制頭部品牌發展而來，以圣誕鳥整裝/歐派整裝為例，其母公司均為全屋定制品類中的頭部品牌，擁有頭部品牌號召力和終端落地能力，擁有完整的全屋定制落地服務體系，因此這類公司做所謂整裝是在自己原本站穩的業務板塊上穩步延展擴張。
而其他品牌如地板、瓷磚、衛浴、管材、廚電等單品類有著天然的劣勢，不適宜盲目走整裝模式，所以聯塑、圣象、箭牌等企業選擇布局難度更小的大家居模式，增加經營品類。畢竟整裝，不是機械地將全品類建材堆在一個空間。
◆發展前景：★★★★
E、流通商派：
◆派系代表：家倍得（紅星美凱龍） 、居然裝飾（居然之家）、靚家居等
◆派系優勢：頭部流通品牌、具有品牌優勢；線下高端銷售
◆發展概況：隨著消費需求的升級，中國家居建材兩大巨頭，紅星和居然，已經早已不是堆砌商品的線下賣場。
以紅星美凱龍為例，2000年成立以來，全國已擁有超300家高端家居賣場，加之2019攜手阿里巴巴，打通了線上線下營銷平臺，讓紅星成為名副其實的線上線下流通和流量的巨頭；服務模塊上，紅星緊跟時代需求，以線下賣場為基礎優勢平臺，延伸發展住建集采（MC直選）、家裝設計（家倍得）、物流倉儲（星和宅配）等全服務鏈的產業矩陣，形成強大的平臺勢能。
至此，類似紅星此類巨頭流通商，已經兼具整裝服務商的角色，甚至擁有比整裝公司更強大的品牌和落地服務優勢。
◆發展前景：★★★★
看完第一章的內容，很容易給人一個印象，就是好像泛家居全產業鏈都在轉型做整裝？到底什么是整裝？整裝是否是泛家居行業的終極理想最優的業態模式？
02
啥是整裝 路在何方？
中國整裝研究院院長唐人先生曾說，“不主張當前給整裝下一個教條的沒有實際意義的嚴格定義”。我想可能是唐人先生不想用教條和概念，影響或限制整裝行業在實際發展中的
為了讓大家明白，我們暫且妄自給整裝做一個描述。筆者認為，整裝是以“裝好整個家”為目的，為業主/消費者提供從毛坯到拎包入住的整體服務體系的家裝商業模式。整裝公司作為全案全程服務主體，要滿足消費者整裝需求，需要打破眾多行業邊界，構建5大商業運營板塊，才能形成真正的整裝服務體系：
1、創新的產品研發系統（產品研發與營銷推廣）
整裝銷售的是“完整的家”，絕不是將所有的供應鏈產品機械堆砌到業主家里，如果靠堆砌，整裝毫無價值而言。因此，設計研發的創新，是整裝的靈魂也是品牌價值差異化的關鍵所在。
2、高效供應鏈系統（硬裝/軟裝/輔材等完善直采品質供應鏈）
供應鏈是一個復雜的系統，涵蓋泛家居行業幾十個行業和品類。供應鏈誰都能整合，但是高效供應鏈才是關鍵。高效的供應鏈，不僅指生產、物流的效率，供應廠家的信息化效率、產品更新設計效率；還包括產品施工服務落地效率、品質達標率、客戶滿意率，利潤達成效率等；供應鏈也許很多公司都有，高效才是決勝關鍵。
3、萬聯信息化系統（S2B2C）（全服務鏈的信息化系統）
所謂“萬聯信息化系統”，是一個理想化信息化系統，從技術上講，實現S端供應鏈工廠（生產/倉儲/物流/財務）-B段整裝公司（設計/下單/物流/倉儲/施工/財務）-C段消費者（設計體驗/生產服務進度/施工監工/售后服務/二次引流等）全鏈條、多視角信息化和操作可視化，本身就需要很高的技術門檻，況且還要解決眾多供應鏈企業信息化程度參差不齊、整裝工序復雜、人為執行落地變數多等問題。
目前而言，能完全實現此系統的，恐怕沒有，但是信息化一定是未來決定整裝高效運營的必備基礎。
4、標準化產品和服務系統（產品/施工/服務標準）
怎么把總部一個團隊的供應鏈系統、產品創新系統、服務標準系統，落地施工系統，在全國各大城市、各個直營/合伙公司中落地，這一點目前是很多整裝公司的難點。
整裝沒有統一的行業標準，正因為如此，要獲取消費者信任，樹立自己的品牌價值，必須建立自己的產品IP和規范化的服務標準、施工標準。極致的產品和極致的服務，才能換來極致的滿意。
5、公司化運營體系（職業營銷團隊/技術團隊/推廣團隊/法務/財務團隊）
傳統中小私人裝飾公司普遍都是個人起家的“三無公司”：無公司化運營體制、無財務專業運營團隊、無專業商務法務意識。這些公司化要素，在未來的整裝公司業態中，一定不可或缺。無論是在當地深耕的單店整裝模式，還是打算全國遍地開花的分公司模式，整裝作為一個跨多行業、全服務鏈落地的公司模式，想要做大做強（甚至想要健康安全發展）都必須全系統建立專業公司化團隊體系。
目前整個整裝處于萌芽后的發展期，行業中各種業態、各種階段的公司都會存在，有做全屋定制的叫整裝，有的只做供應鏈也叫整裝、有的傳統裝修公司附帶做全案的也叫整裝、有的只做后精裝部分拎包入住也叫整裝……
嚴格意義上來講，這些都不能稱之為整裝。但是毫無疑問的是，這些業態都是圍繞著或者朝著整裝大方向走。我們無需批判這些業態的是否完良，存在即合理，他們也是整裝發展的重要推動力量。
畢竟，羅馬不是一天建成的，整裝的發展，依然任重道遠。
我們仍然倔強地認為，整裝是泛家居行業最終極理想化的業態模式，是大勢所趨。
并且我衷心希望，來自不同行業、運用不同模式的整裝公司，百花爭鳴，把這個行業推上巔峰。為什么？因為曾經被人稱為烏托邦式模式的“整裝”，無論是從商業角度來講還是消費者角度來講，都具備最優價值：
從商業角度來講，以整裝作為整體輸出，類似服裝/汽車成品輸出的模式，是整合泛家居行業之后坪效最高、效果最優、成本最低、效率最高的模式（S2B2C）。而且不止于家裝整裝領域，工裝整裝領域恐怕更是如此。
從消費者角度來講，新一代80/90后消費需求升級，對全屋定制/全屋整裝的服務模式的需求近10年來都在高速增長，而這個已經被事實證實的事實，還在以不可逆的勢頭迅速發展……
整裝，未來可期！
03
整裝咋整珍惜整裝！
整裝的誕生，來之不易，歷經90年代至2010年代，20年高速野蠻生長的奠基時期，歷經10年精裝房和互聯網信息化強勢入局的洗牌時代，歷經眾多行業、海量品牌、無數的模式前赴后繼地試錯之后，終于初見雛形。
我們非常慶幸，有幸在這個時代見證整裝的誕生和發展。
新需求催生新產品和商業模式，新產品和商業模式，催生新的行業革新。我們相信，整裝模式，必定會打破行業的邊界，驅動行業融合和進步。而進步融合之后的泛家居行業，也終會重構出一批全新的精英整裝企業。
在此，站在泛家居建材供應商的視角，我提出3點觀點來概括我對整裝未來的看法和建議：
1、尊重現實，穩步擴張。
每個男人都想娶劉亦菲，但并不是所有人都能成為宋承憲。理想的化的最優模式，人人都想做，但是畢竟每個行業、每個企業的現狀各有不同。“想到--做到--得到”之間的距離，對于適合的企業唾手可得，對于不適合的企業相差千里。因此建議處在不同行業的企業，可以對照第一章的整裝公司派系優勢和特點，分析自己具備
處于發展期的整裝，商機其實很多：比如加盟成熟的整裝品牌做區域合伙人、比如學習先進模式再深挖三四線城市做區域整裝品牌、比如做商業空間的整裝服務等等領域都可以思考和拓展……
2、尊重行業，創造價值 。
最優的商業模式，必須建立最優的價值體系。傳統家裝行業存在很多詬病：“壓榨材料供應商、套用/抄襲設計方案、玩金融套路套現跑路、利用信息差欺騙消費者、施工偷工減料等”。家裝行業歷經40年發展，靠以上做法生存的公司，基本都倒閉了。
市場無論何時都是隨著需求變化而變革。都說一行如一山，行業雖然不同，但是在時代需求的潮流大勢之下，各個行業難逃被大潮沖洗的命運。比如近5年來“年輕化”風潮，就席卷汽車行業、服飾行業、電子產品行業、還有我們泛家居行業，這背后就是年青一代消費需求的驅動。
另一方面，5G時代，所謂的行業專業門檻和信息差，正在被高速發展的信息化逐漸沖淡，消費者認知越來越清晰，渠道越來越扁平透明，市場規范化程度越來越高，消費者要求越來越高。
整裝作為新的業態模式，應該肩負革新、迭代行業的責任，打造更高效、更有品質的供應鏈，創造更加創新更有底蘊的原創設計，制定更貼合消費者需求的服務體系，建立更加規范的施工標準，用這一道道的價值壁壘，筑造品牌和行業價值。
一言以蔽之，尊重需求，敬畏市場。
3、尊重伙伴，協同創新。
整裝是整合多行業、多工序的系統作戰，怎么讓一加一大于二？整裝公司作為統籌者，應該驅動整個服務鏈品類的協同合作，甚至是協同創新。整裝企業與合作商的關系，猶如是一部飛機上不同零件的關系，絕不應該以大小而決定誰更重要，大家都是不可或缺的部件，缺一個螺絲都飛不起來。協同運作只是基礎，我們認為，磨合之后，整個服務鏈條內各行業的深度協同，才是大勢所趨，必將驅動泛家居行業的進步。
舉個例子，家居建材單品類品牌目前跟整裝公司只是單純的供貨合作關系。整裝公司完全可以組織所有供應鏈品牌，一起成立1+N“中央設計院”，以需求和設計，倒逼驅動生產。
以近年流行的聯名設計產品為例，如果單品類品牌請某大師設計一個聯名產品，對于低關注度、低頻消費建材類單品類品牌，成本高、落地效果極其有限。那如果整裝公司牽頭，大師或明星跟“中央設計院”一起協同設計，打造一個整體聯名款空間，將聯名IP融入瓷磚、衛浴、定制、家具軟裝產品中，整裝公司可以將整體空間作為產品推廣落地，而N家協作的家居建材公司也可以同步利用全國渠道優勢和品牌勢能共同落地推廣。
同理可推，信息化系統、公司化運營等板塊均可協同深化，共同發展。
最后，借用一句歐洲諺語結束本文：羅馬不是一天建成的。
整裝不是烏托邦，只要整個產業鏈一起努力，它一定會像羅馬一樣，變成一個時代輝煌。
2020年11月16日
